招标公告

项目所在地：广东省广州市

一、招标条件

******有限公司（以下简称“招标方”）和******有限公司签署的委托协议，现委托******有限公司（以下简称******有限公司2025年境外债券全球协调人项目（项目编号：M************001）进行公开招标，现邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称“投标人”）按照本公告的要求提出投标登记申请。

二、项目概况

规模：

******集团公司为发债主体，按S规则在境外发行期限不超过5年期，金额不超过5.5亿美元债。

详细内容见招标文件招标需求书。

范围：本招标项目划分为******有限公司2025年境外债券全球协调人项目。

三、投标人资格要求（如无特别说明，针对联合体投标人，联合体各方均需满足以下要求）

1. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需具有成功发行境外债的案例经验（提供承诺函）；

2. 投标人必须具备境外美元债券发行的承销商及评级顾问资格，且必须具备香港金融监管局或香港证监会颁发的第1类和第4类牌照（提供证明材料）；

3. 投标人必须具有至少1项2020年以来在境外市场以全球协调人成功注册发行过单笔或多笔合计5.5亿美元（含5.5亿美元）以上额度的债券项目业绩，提供合同复印件（至少含合同首页、签署页等合同关键页）,或“彭博”数据截图，或发行说明书（OFFERING CIRCULAR）（相关证明资料至少包含以下信息：投标人在项目中参与的角色、发行人名称、发行总规模、发行时间、债券期限。）。若其所示业绩有虚假，该投标文件为无效投标文件（若为联合体投标，以联合体牵头方业绩为准）；

4. 投标人须具有良好的主体资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结(提供承诺函)；

5. 关于联合体投标：本项目接受联合体投标。联合体成员不超过2家，若为联合体投标，需明确其中1家为牵头方，另1家为成员方，并签订联合体合作协议（格式参照招标文件-格式16）；联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标；

6. 同一公司下属的分公司等分支机构，只允许授权一家单位参与本项目投标；如同时参加，则相关投标均无效；投标人（含联合体各方）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目包的投标；如同时参加，则相关投标均无效。

7. 法律、行政法规规定的其他条件。

四、招标文件的获取

获取时间：从2025年1月22日14时30分到2025年2月8日16时30分